McNulty se vrací ke starému způsobu života a vydává se na alkoholový flám legendárních rozměrů. Ziggy, který se nechal svými kolegy vyhecovat ke rvačce s Mauim, je opětovně ponížen, avšak později u baru nastává jeho chvíle. Bunk se v McNultyho zájmu pokusí přesvědčit Danielse a Rawlse, aby zbloudilého policistu znovu přijali do svých řad. Dalo to sice nějakou práci, ale odposlechy jsou konečně povoleny – těsně před zmizením další bedny. Podezřelý Sobotka se potká s Řekem a Vondrasem a společně se dohodnou na změně postupu. Herc a Carver zaregistrují imaginárního tajného informátora. A protože Bodie a Poot stále nemají k dispozici kvalitní zboží, jejich kšefty začínají váznout.