Ein feiger König begibt sich in die Abhängigkeit eines bösen Fürsten, der die Königstochter zur Frau begehrt. Da die Prinzessin nicht heiraten will, wird sie als Viehmagd in ein ödes Tal verbannt. Der König flieht und der Fürst herrscht nun mit seinen Raubgesellen im Land. Auf seiner Wanderschaft kommt der Handwerksgeselle Hans in das einsame Tal und besiegt die Bewacher der Königstochter. Auf seinem weiteren Weg trifft er auf Zerstörung und Verwüstung. Er befreit einen Müller und erfährt von ihm, daß das Land von dem grausamen Fürsten erlöst werden kann, wenn ein furchtloser Mensch eine nacht im Schloß zubringt.