Yuuhi, Elka, Tia, Grain und die anderen Helden sind auf den Schiffen der Destinia-Flotte, die ihre Invasion des Dämonenkontinents beginnt. Während sie dort kämpfen, versuchen sie, die Schlacht so gut wie möglich zu unterdrücken, um für Setsu Zeit zu gewinnen, der auf dem Weg ist, den Krieg zu stoppen. Doch auf einmal taucht Setsus ehemaliger Lehrling Alizee auf. Elka und die anderen zögern, da Alizee früher eine Kameradin war. Da erscheint an Alizees Seite eine Gestalt …