Phoebe wird von einem Plattenproduzenten entdeckt, der aus "Smelly Cat" ein Video machen will. Ross' neue Beziehung zu Rachel gibt Monica das Gefühl, wieder mit ihrem Bruder zusammenzuleben... und sie hasst es. Und Joey erwägt, wieder bei Chandler einzuziehen, aber Chandler hat eine neue Mitbewohnerin.