Miss Osborne, Hauptdarstellerin eines Provinztheaters, ruft Napoleon an, um ihm mitzuteilen, dass U.N.C.L.E. zerstört werden soll. Kurze Zeit später ist sie tot. Produzent David Machina, ein T.R.U.S.H.-Mitarbeiter, besetzt die Rolle daraufhin mit einer Agentin. Napoleon schleicht sich ins Theater ein, wird aber von T.R.U.S.H.-Leuten entdeckt. Nur Illya kann ihn jetzt noch retten.