Adam y Teela visitan un antiguo castillo donde una vez vivieron un malvado Lord y Lady, practicando magia negra absorbiendo energía de los árboles, hasta que los árboles murieron y comenzaron un sueño de siglos en sus ataúdes. Mientras Adam y Teela montan unos caballos alados, Lady Valtera y Lord Tyran despiertan de sus ataúdes. La apariencia de Lord Tyran ha sido enormemente desfigurada por sus malvados caminos, tan severamente que Valtera no lo reconoce. Cuando Valtera se encuentra con Adam y lo captura para que sea su esclavo, Tyran piensa que ella está más interesada en Adam que en él y causa estragos al intentar obtener todo el poder que pueda y capturar a Teela en el camino.