Elveszett és hajléktalan. Egy tíz éves indián fiú a századfordulón egy fehér városba téved, ahol el kell viselnie a faji gyűlölet fájdalmát. Az egyetlen és igaz barátja a kemény lótenyésztő és a vadon élő mén. Ők megtanítják neki, hogyan kell túlélni és hogyan kell szeretni. Csak egy embernek van szíve és bátorsága, hogy otthont adjon neki, és csak egy nő áll mellette, hogy megvédje őt az egész várostól.