Coulson és csapata elpusztítja az ősi várost, mielőtt a Hydra kezére kerül, ám új fenyegetéssel kell szembesülniük. A korábbi S.H.I.E.L.D., Ward, a 33-as ügynök és Raina szövetkezik. Fel akarják használni az Obeliszk által szerzett új képességeiket, ám nem tudják az ismeretlen erőt biztonságosan használni.