Michelle Generoo, az űrsikló program irányítóközpontjának munkatársa titokban találkozik a két ügynökkel. Mutat nekik egy röntgenfelvételt az űrsikló egy részéről, amelyet szerinte valaki megrongált. A felvételek eredete ismeretlen, akárcsak az, hogy miként volt képes bárki is megrongálni a siklót. A kilövést az utolsó pillanatban fújták le, amikor a szelepek meghibásodtak és a katasztrófa már majdnem bekövetkezett. A NASA egyszerű mechanikus hibának nyilvánította az esetet és nem szándékos szabotázsnak, de Generoo másképp gondolja. Mulder és Scully felkeresi az űrprogram vezetőjét, Marcus Aurelis Belt alezredest, azt az asztronautát, aki az Apollo 8-cal repült annak idején.