Mulder egyik főnöke, az apja halálában is titokzatos szerepet játszó ügynök visszaemlékezései során megelevenednek a közelmúlt mindazon történelmi eseményei, amelyekben a férfi aktív szerepet játszott - a kubai válságtól, a Kennedy- és Martin Luther King-gyilkosságokon át napjainkig.