Charlie elabora una strategia per fermare l’arrivo di una nuova potentissima droga, secondo i suoi calcoli, l’FBI deve contattare i 3 più grossi spacciatori per comprare la droga, in questo modo verrà fermata la sua diffusione. Liz si offre per andare sotto copertura con l’appoggio di un agente della polizia già infiltrato, mentre Don decide di dare a David l’incarico di supervisore dell’operazione. Durante gli incontri con gli spacciatori, Liz scopre che il collega ormai fa uso della droga e quindi cerca di aiutarlo senza farsi scoprire da David. Le cose però non vanno come Charlie aveva previsto perché uno dei trafficanti ha deciso di rubare la droga degli altri per avere il controllo del mercato. Liz viene presa quindi in ostaggio e soltanto con l’aiuto della squadra riesce a cavarsela. Alla fine Don si complimenta per l’ottimo lavoro con David, e gli consegna la lettera con la promozione.