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오공이 피콜로 대마왕을 쓰러뜨리고 나서 3년이 지났다. 부르마와 무천도사는 천하제일 무도회 접수처에서 몰라볼 정도로 성장한 손오공과 재회한다. 이윽고 크리링과 야무치, 천진반도 합류. 크리링은 오공을 끌어안으며 기쁨의 눈물을 흘린다. 한편 피콜로의 분신인 마주니어도 한층 성장한 채로 대회장에 모습을 드러내는데…
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