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파고에서는 샘 헤스 살인 사건의 범인을 찾기 위해 넘버스와 파트너 렌치를 베미지로 보내고, 넘버스는 샘 헤스가 살해되었던 현장인 스트립 클럽으로 향한다. 한편 몰리는 레스터의 집에서 벌어진 살인 사건이 부랑자의 짓이라고 믿는 빌을 설득해 가까스로 레스터를 대면하고, 질문을 피하려는 레스터의 태도에서 그가 사건과 관련되었음을 직감한다.
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