Juan Mendoza heft de perfecte schuilplaats gevonden voor zijn bende criminelen. Het stadje San Fernando is volledig omgeven door Bergen, de enige weg naar de vallei is een smalle zwaarbewaakte bergpas. De mensen van San Fernando zijn gevangenen in hun eigen huizen, wie wil ontsnappen wordt gedood. Twee van de inwoners, Maria Garcia and Michael O'Brien zijn verliefd op elkaar geworden. Als Mendoza aankondigt dat hij met Maria zal trouwen maakt Michael een plan om te ontsnappen en terug te komen met versterking om Mendozas regime te breken.