Ruim twee jaar na de plotselinge dood van Michael Glawogger in april 2014 realiseert filmredacteur Monika Willi een film uit de filmbeelden die zijn geproduceerd tijdens vier maanden en negentien dagen filmen in de Balkan, Italië, Noordwest- en West-Afrika. Een reis door de wereld om te observeren, luisteren en ervaren, met het oog aandachtig, moedig en rauw. Serendipiteit is het concept – zowel bij het filmen als bij het monteren van de film.