Coulson i jego zespół spieszą z pomocą zdezorientowanej Lady Sif, która utraciła pamięć w wyniku walki z tajemniczym wojownikiem – jego prawdziwa misja odbije się szerokim echem w szeregach T.A.R.C.Z.Y. Tymczasem Bobbi i Mac nadal ukrywają swoje rzeczywiste działania przed najbliższym otoczeniem.