Młody Geralt pobiera nauki w szkole dla wiedźminów. Nauczyciele szykanują go i wystawiają na ciężkie próby. Gdy ten, dzięki swemu sprytowi, wychodzi z nich zwycięsko, wiedźmin Sorel szykuje spisek na jego życie. Tymczasem Geralt zakochuje się w Adeli, która wyjeżdża, odrzucając jego uczucie. Podczas końcowych egzaminów młodzieniec musi stanąć do trudnej, nierównej walki z mistrzem Thornwaldem.