Geralt oswobadza z rąk bandziorów kilkunastoletnią księżniczkę. Zabija napastników, sprzeniewierzając się kodeksowi wiedźminów. Dziewczyna nie okazuje mu jednak żadnej wdzięczności. Podczas dalszej podróży młodzieniec ratuje życie driadzie Morenn, którą ugodziła strzała siepaczy Falvicka. Morenn zakochuje się w nim. W życiu Geralta nie ma jednak miejsca na miłość.