Kenshin otrzymuje od szefa policji prośbę o pomoc w ujęciu "Kurogasy", seryjnego mordercy, który wielokrotnie atakował byłych wojowników Rewolucji. Kenshin i Sanosuke idą eskortować Jusanro Tani, który otrzymał list zawierający groźbę śmierci. Zgodnie z ostrzeżeniem zawartym w liście, punktualnie o 1:00 w nocy pojawia się Kurogasa. Jego prawdziwą tożsamością był Jine Udo, włóczęga, który wyrobił sobie markę w branży zabójstw od czasów Bakumatsu Era.