Жека возвращает Михалычу деньги, украденные Глебом у Кума, и признается, что Глеб погиб, когда хотел убить Жеку. Михалыч предлагает Жеке вознаграждение, но он отказывается. В Москве Борис празднует победу над Изотовым и то, что ему удалось отозвать Реброву из Воронежа. Но Реброва неожиданно приходит к нему сама, и показывает собранные на него материалы. Борис в бешенстве. Выясняется, что возвращение Ребровой в Москву - уловка. В Воронеж выезжает группа следователей.