Хват угрожает директору кладбища Черных и требует уволиться. Жека обещает ему помочь, но его самого зовут к Хвату на разговор. Хват предлагает на него работать, но Жека отказывается и передает их разговор Михалычу. В милицию поступает заявление от бывшей жены Семена о его пропаже... В Москве Борис готовит Катю к поездке в Воронеж, для выполнения некоего поручения. В это время в Воронеже Жеку ищет рецидивист Червонец, сидевший вместе с Паровозом. Жека выясняет, что охранников, дежуривших в ночную смену перед взрывом на кладбище, усыпили. Вечером Жеку снова вызывают к Хвату и показывают труп Черныха, забитого насмерть монтировкой из машины Жеки с его отпечатками.