1968 год, Осташков. Ночью подросток уходит из дома. Маленькая сестра уверяет, что его забрал водяной, которого она видела в окне. Но скоро мальчик возвращается. Когда же он снова пропадает, то милиция выясняет, что его отец является домашним тираном.