Norge, år 1999. Den 67-årige Trond har flyttat till en ensligt belägen liten gård där han ser fram emot att fira millennieskiftet helt ensam. En kväll möter han lite oväntat grannen Lars, en man som han lärde känna sommaren 1948. Det var sommaren då hans far förberedde honom på det stora sveket. Men det var också sommaren då Trond blev vuxen och kände doften av en kvinna som han ville vara nära.