初春,刘备择选吉日再往隆中求贤,关、张不悦,阻止无效,勉强相随。刘备三顾茅庐,适逢诸葛亮在草堂午睡未醒,备吩咐关、张在门外等候,自己徐步而入,屏气立于阶下恭候,直到诸葛亮醒后,方入内相见。两人交谈天下之事刘备深受教益,茅塞顿开,便拜请孔明出山相助。孔明感其真诚,答应出山,随刘备同赴新野。曹操一心想平定江南,这一日聚集文武,商议南征。徐庶说诸葛亮有经天纬地之才,刘备得之便如虎生双翼;夏侯惇不以为然,请命要生擒刘备和孔明。曹操命夏侯敦等统兵十万,进军新野。刘备请诸葛亮破敌,诸葛亮调兵遣将,命赵云诱敌入博望坡;派关平备足引火之物在博望坡等候,初更兵到即可引火;请刘备引军为后援,敌军一到即弃营而走,但见火起再回军掩杀;孔明本人与糜竺、糜芳引军镇守新野县城。关羽、张飞和众将初次见孔明用计,均疑惑不定。夏侯惇与副将于禁、李典率军来到博望。赵云出战,诈败而走。刘备引兵接应,也弃营而逃。夏侯惇欺刘备兵少力弱,放心追赶,时天色已晚,道路狭窄,李典、于禁恐遭火攻,急提醒夏侯惇,惇猛醒悟,但为时已晚,顿时火光四起,曹军大乱,赵云回军赶杀,刘、关、张亦分头杀出,曹军大败,夏侯惇狼狈逃走。至此,关、张才心服孔明。