Do domu rodičů malého Geralta přijíždí starý zaklínač. Chce si odvést dítě, které mu je dávno určené z moci práva překvapení. Rodiče ale nechtějí vydat svého jedináčka. Otec se neúspěšně pokouší vzepřít a nešťastná matka posílá za odjíždějícím synem kletbu, že se nikdy nestane zaklínačem. Malý Geralt se dostává do horské tvrze Kaer Morhen, kde jsou již od nepaměti malí chlapci podrobováni mutacím, magickým zkouškám a školením, aby se nakonec přeměnili v zaklínače – kteří se svými schopnostmi odlišují od obyčejných smrtelníků. Většinou pouze jeden z pěti žáků vychází ze všech zkoušek vítězně. Bude Geralt jedním z nich? To je dvojnásobně nejisté, když kaplan Vesemir rozhodne, že chlapec nepodstoupí všechny dosud používané experimenty.