Do Sunnydale přijíždí Spike alias William Krvavý se svou přítelkyní Drusillou a doufá, že ji Pekelná brána uzdraví. Tak aby si zkrátil čas, rozhodne se zabít Buffy, což by pro něj neměl být problém, jelikož už dvě přemožitelky zabil. Na zabití Buffy si vybere noc svatého Vigiuse, kdy se všem upírům zvětšuje síla. Jenže Buffy nemá moc času se tím nějak zaobírat, protože jí hrozí vyloučení ze školy, takže musí připravit jeden školní projekt.