Bamse og Kylling pakker kælken for at rejse op til Julemanden og aflevere sækken og gavepapiret. De håber, at Julemanden vil opfylde deres store ønske om at få en tur i kanen. De aner ikke, at der sidder en Nisse på taget med skumle planer om at afskaffe julen. Så da Bamses skistøvler og kælken forsvinder, tror han, at Kylling og Ælling driller.