Geralt cumple su misión. Lucha con el basilisco, conoce al caballero Borch. Se hacen amigos y continúan juntos su viaje. En el camino, se encuentran con un viejo amigo de Geralt, Bard Dandelion. Jaskier les cuenta sobre la aparición de un dragón en la zona. El rey organiza una gran expedición para eliminar al dragón y llevarse sus tesoros. Geralt, Borch y Dandelion se unen a la expedición.