In de woestijn zonder back-up komt Bosch steeds dichter bij zijn moordverdachten en komt hij meer te weten over Clayton. Bezorgd om haar vader vraagt Maddie Billets om antwoorden. Billets vraagt Edgar naar Bosch' zelfbedachte missie. Pierce en Vega gaan naar Bakersfield om Jose Jr. te vinden. Anderson krijgt een tip over wangedrag van de politie in de zaak-Borders en Cronyn beschuldigt Bosch.