Годы идут. Геральт уже опытный, закаленный в боях ведьмак. Он знакомится со странным рыцарем Борхом по прозвищу Три Галки, который путешествует в компании двух воительниц-зерриканок. Вскоре они встречают давнего друга Геральта - барда Лютика, который рассказывает им, что в окрестностях идёт охота на дракона. Поначалу Геральт не собирается присоединяться к охотничьей экспедиции. Однако, узнав, что среди охотников - его давняя возлюбленная, чародейка Йеннифэр, ведьмак следует за ней...