Пути ведьмака и Лютика снова пересекаются в Новиграде. Однако, их встреча не обходится без приключений - они оказываются втянуты в неприятности, в центре которых находится допплер - представитель древней расы существ, способных принимать любой облик. Геральту удаётся спасти своих друзей и вырваться из рук религиозных фанатиков. После этого вместе с Лютиком Геральт отправляется на край света, в Долину Цветов. Долгое время ему не удаётся найти для себя работу в этом мирном краю. Наконец, в одной из деревень ему достаётся странное дело - селяне просят Геральта прогнать "дьявола", который с некоторых пор стал им досаждать, однако настаивают, чтобы ведьмак не причинял хулигану вреда...