В городе Вызима бушует жуткая стрига - дочь короля Фольтеста, превращенная в чудовище. Правитель ищет смельчака, чтобы снять с нее чары. Геральт берет на себя эту задачу, но принцесса, превратившаяся в зверя, оказывается очень грозным противником. Тяжело раненого ведьмака лечат в храме Мелителе. И там он размышляет о смысле своего призвания. Вскоре он решает вернуться в Цинтру, где царит траур после трагической гибели Паветты и Ежика