Questo è un episodio contro l'uso di droghe. Il perfido mago Jarvan vuole vendicarsi di He-Man e Re Randor (che in una storia mai narrata lo imprigionarono in un'altra dimensione) e si serve di Ileena, un'amica di Teela, che si dispera per la sua mancanza di forza, donandogli una droga magica di cui la giovane diventa presto dipendente. Servendosi della dipendenza di Ileena, Jarvan intende mettere le mani su un transmutatore progettato dal padre della giovane...