He-Man e Man at Arms devono affrontare Neftus, un mendicante avido di potere che si è impadronito dello Scarabeo del Deserto. Grazie a questo potente amuleto magico custodito nel Tempio del Sole situato in una località nascosta sul deserto delle Sabbie del Tempo, Neftus ha acquisito un'enorme potenza, ha catturato Zoar il falco ed intende usarlo per dominare tutta Eternia...