In questo episodio scopriamo il segreto della potenza di Skeletor: I Dischi d'Oro della Conoscenza. Skeletor ha rubato questi oggetti di enorme potere agli Antichi Saggi di Eternia e li tiene nascosti nei sotterranei della Montagna del Serpente. Zhantor, uno dei Saggi che ha aiutato Skeletor a rubare i Dischi ed è stato esiliato per sempre in un'altra dimensione dove ora è solo uno spirito immateriale, intende discolparsi dal suo tradimento e chiede aiuto ad He-Man, Sorceress e Zodiak per riparare al terribile errore...